Статья опубликована в «Экономической газете», 26.03.98

НАСТУПАЕТ ВТОРАЯ ФАЗА

МВФ под огнем критики

В тот же день, когда президент Ельцин обменивался с исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ) Мишелем Камдессю крепкими рукопожатиями, а премьер Черномырдин награждал его горячими поцелуями, министры финансов и руководители центральных банков «Большой семерки» приступили к обсуждению судьбы МВФ в русле создания «новой конструкции» мировой финансовой системы. Это было 21 февраля.

За две недели до этого, 7 февраля президент Бундесбанка ФРГ Ганс Титмейер акцентировал внимание на необходимости переосмысления роли МВФ. По сообщению газеты «Ди Вельт», Титмейер заявил, что структуры МВФ, принимающие решения и разрабатывающие методы, больше не соответствуют сложившейся ситуации и проблемам глобального рынка. МВФ был создан для координации в мировом масштабе фиксированного обменного курса валют. Но сейчас такого курса нет. Более того, в мировой финансовой системе сейчас доминируют огромные потоки капитала. Поэтому МВФ превратился в защитника интересов мегаспекулянтов-частников.

9-11 февраля в Каракасе (Венесуэла) состоялась встреча «группы 24» развивающихся стран. В принятой на ней декларации эти страны призывают к реформированию международной валютной системы и ужесточению контроля над потоками капиталов и финансовыми рынками. «Группа-24» предлагает создать совместно с «Большой семеркой» рабочую группу для обсуждения этих вопросов.

Исполнительный председатель «Группы-24», президент Центрального Банка Венесуэлы Антонио Казас Гонзалес на пресс-конференции 9 февраля заявил, что так называемый «азиатский кризис» уже поразил весь мир. Поэтому назрела настоятельная необходимость поставить под контроль огромные международные потоки капитала. Он заявил: «Мировая валютно-финансовая система настолько несовершенна, что только ее радикальное реформирование сможет адаптировать ее к современным реалиям мира». Такие ужасы, как азиатский кризис, носят «системный характер» и их невозможно предотвратить «до тех пор пока не будет разработана новая структура международных финансовых рынков».

«Группа-24» была создана в 1971 г. в составе: Алжир, Аргентина, Берег Слоновой Кости, Венесуэла, Бразилия, Габон, Гана, Гватемала, Египет, Индия, Иран, Колумбия, Конго, Ливан, Мексика, Тобаго, Тринидад, Филиппины, Шри Ланка, Эфиопия.

На собрании «Группы-24» от МВФ выступил Мишель Камдессю, который сказал: «Сейчас мы переживаем кризис, и наша задача в том, чтобы не допустить его превращение в мировую катастрофу».

Министр финансов США Роберт Рубин, выступая в Джорджтаунском университете, Вашингтон, 10 февраля заявил о необходимости созыва конференции для разработки «новой архитектуры» международной валютной системы. На этой, спонсируемой США конференции будут обсуждаться проблемы экономики развивающихся стран и меры по спасению разрушающихся рынков Азии, а также положение в странах Латинской Америки, Восточной Европы и особенно в России.

Надеемся, что эта конференция создаст реальные условия для обсуждения инициативы уже известного читателям «ЭГ» Линдона Ларуша по созданию новой Бреттонвудской финансовой системы.

Газета «Вашингтон Пост» от 14.02.98 сообщила, что исполнительный директор МВФ Мишель Камдессю в выступлении на годовом собрании Бреттонвудского комитета в Вашингтоне 13 февраля заявил: «Я недоумеваю, видя как многие комментируют эти программы как традиционную жестокость, стратегию затягивания ремней и навязывания рецептов МВФ... Мне кажется, что многие из этих комментаторов не читали этих программ. В центре внимания этих программ — не набор жестких мер..., а серия сильных, далеко идущих структурных реформ».

Камдессю представил так называемые «семь столбов новой экономической мудрости», в том числе: «наблюдение; региональное наблюдение; реформирование финансового сектора; более эффективные структуры для контроля над долгами; упорядоченная финансовая либерализация; всемирная борьба с коррупцией; укрепление МВФ и других международных финансовых институтов».

17 февраля в Вашингтоне состоялась встреча официальных финансовых представителей «Большой семерки». По сообщениям печати, основное внимание было уделено уменьшению власти МВФ. США поставили вопрос об усилении влияния «Большой семерки», а также о том, что «крупнейшие страны» думают о реформах международных финансовых институтов. Во время этой встречи высказывалось неудовлетворение деятельностью МВФ по урегулированию азиатского кризиса.

На встрече в Вашингтоне отмечалось, что до сих пор «Большая семерка» была своего рода дискуссионным клубом. А теперь она должна взяться за проблемы кризиса, которыми до сих пор занимался МВФ. С этой целью в эту группу следует включить страны Латинской Америки, Азии, а затем всех, кто входит в «Группу-22».

В конгрессе и академических кругах США растет критика МВФ, особенно Мишеля Камдессю. Сегодня МВФ критикуют и «слева» и «справа».Не случайно, выступая в Вашингтонском экономическом клубе 12 марта, Камдессю озаглавил свою речь «Размышления об МВФ и международной денежной системе». Он скaзал: «Должен ли существовать МВФ? Думаю, что это правильный вопрос и мы время от времени должны его задавать себе». Ждем ответа...

Угроза нового витка кризиса

Швейцарская газета «Нойе Цюрихер Цайтунг» — главный рупор швейцарских банковских кругов — в статье, опубликованной 20.01.98, утверждает, что значительно увеличенные объемы «пакетов спасения» МВФ и пакет «финансовой стабилизации» японского правительства в размер 500 млрд.долл. раскрутили инфляцию в Японии. Газета отмечает, что большинство представителей международной финансовой общественности поддерживает существенное стимулирование экономического роста с целью предотвращения системного краха.

В статье приводится цитата экономиста «Морган Стэнли Дин Виттер» Стефана Роуча, который предупреждает об угрозе инфляции как следствия «программы спасения» для Азии и других регионов. Отмечая дефляционное воздействие девальвации азиатских валют на мировую экономику, Роуч показывает, как это «спасение» практически неизбежно приведет к новой инфляции в мировом масштабе.

Газета отмечает, что «Некоторые инвесторы и экономисты» призывают «принять меры по стимулированию экономического роста». Они опасаются, что если не произойдет рост производства, обусловленный «скоординированными действиями», то «азиатский кризис может вызвать спад производства в мировом масштабе», т.е. наступит тяжелейший в этом десятилетии экономический кризис.

По сообщению службы новостей ЭИРНС, 11 февраля поступила информация о только что закончившейся неофициальной встрече 12-ти крупнейших менеджеров «Европейского фонда», на которой они в подавляющем большинстве пришли к мнению, что источником очередного крупнейшего потрясения в Азии будут Гонконг и Китай, несмотря на прекрасные заявления о том, что с их валютой ничего не произойдет. Европейские менеджеры утверждают, что наиболее вероятным является ожидание крушения китайского экспорта, которое заставит Пекин девальвировать свою валюту. Затем произойдет падение гонконского доллара. С этого момента на мир обрушится из Азии очередное большое потрясение, причем более сильное, чем когда-либо ранее. Это может произойти в ближайшие 4-6 месяцев, «Никто из нас не верит, что азиатский кризис уже преодолен. Ничего еще не сделано для изменения ситуации. То, что мы имеем сейчас, — это лишь короткая передышка перед действительно ужасным потрясением, которое поразит мир из Гонконга», — утверждают менеджеры.

Швейцарская газета «Нойе Цюрихер Цайтунг» от 16 февраля предупреждала о том, что «азиатский кризис» вступает в свою «вторую фазу». Для западных промышленных стран, как отмечается в газете, первая фаза кризиса прошла без особых проблем, т.к. не были разрушены глобальные кредиты и финансовые рынки. Для многих компаний Запада кризис оказался даже выгодным, особенно в связи с падением цен на сырье. А вот на «фазе второй» данного кризиса эти страны узнают его опустошительное воздействие. Газета отмечает, что эта фаза будет отмечена низкими ценами азиатского экспорта, которые сметут прибыльные ожидания западных компаний. Одновременно опять поднимутся цены на сырье. В заключение газета отмечает, что по мере того, как центральные банки продолжают понижать процентные ставки, неизбежно наступит промышленный спад в промышленных странах Запада.

В этой ситуации Россия окажется между молотом Запада и наковальней Востока. Настало время внимательно прислушаться к тем оценкам и рекомендациям, которые высказывают азиатские, а вслед за ними — европейские и американские государственные деятели, политики и экономисты.

Махатхир бин Мохамад непреклонен

Премьер-министр Малайзии продолжает обвинять спекулянтов и считает, что «рыночные силы» нарушают права человека. По сообщению газет «Стрейтс Таймс» и «Стар» от 10 февраля, на обеде в Куала Лумпуре в честь премьер-министра Ливана Рафика Харири, находившегося с визитом в Малайзии, премьер Малайзии Махатхир бин Мохамад выразил большое сожаление о том, что Малайзии пришлось отступить от принятых ранее обязательств участвовать в реконструкции Ливана из-за экономического и финансового кризиса в Юго-Восточной Азии, который «выбил у нас почву из-под ног». Он заявил: «Сейчас, после многих лет прибыльного проведения нашей экономической политики нам вдруг заявили, что мы ошибались и тем самим потеряли к себе доверие. Вывозя капиталы из страны и используя другие способы, они забирают накопленное нами богатство и ввергают нас в нищету».

Махатхир, в частности, отметил, что «рыночные силы» вынуждают правительства некоторых стран уходить из Малайзии. «Разве можно эти правительства обвинять в нарушении прав человека или что-то предпринимать против них?» — спрашивает Махатхир. Он возлагает ответственность на «фарисейство и лицемерие» тех, кто проповедует права человека и обвиняет страны ЮВА в каких-то собственных грехах. Касаясь намеков конгрессменов США на то, что программы МВФ связаны с проблемами прав человека, Махатхир спрашивает: «А что можно сказать о правах миллионов рабочих, которые потеряли работу и стали бедными. Их деньги обесценили и лишили их каких-либо средств жизни».

Продолжая тему, газета «Вашингтон пост» от 13 февраля приводит слова посла Малайзии, который рассказал, что его страна является «многонациональным обществом и наши экономические усилия направлены во благо всех групп малайцев, китайцев, индусов — путем увеличения общего экономического «пирога». Однако, как отметил посол, эти усилия оказались под ударом, из-за того, что в условиях глобализации, на нашей валюте спекулируют и обесценивают ее».

19 февраля премьер-министр Малайзии выступил в защиту Индонезии от МВФ. После обсуждения с Султаном Бруней проблем регионального кризиса, Махатхир выразил свое возмущение нынешней болтовней между МВФ и Индонезией об идее «валютного совета». Махатхир Мохамад сказал об МВФ: «Может быть, они проявляют заботу, но их «заботы» намного хуже, чем думалось, и они ведут лишь к падению рупии». Далее он подчеркнул: «Так называемая помощь, которая уже была предоставлена, оказалась неэффективной. Но это было лишь давлением на страны АСЕАН, чтобы заставить их ее принять. Из-за продолжающегося давления извне нам трудно. Если нас оставят в покое, мы сами сможем управлять своей экономикой. Каждый раз, когда мы собираемся что-то предпринять, на нас оказывают давление».

Но долгосрочные инвесторы, как отметил Махатхир, не потеряли доверие в регионе. Он сказал: «Мы должны показать всему миру, что наша экономика способна к росту».

2 марта Махатхир Мохамад снова выступил против спекулянтов. Выступая перед бизнесменами в Куала Лумпуре премьер-министр подчеркнул, что страны ЮВА заставляют повысить процентные ставки, урезать кредиты, поднять налоги и открыть свои границы для широкого доступа в свои компании иностранных фирм. Но последствия девальвации валют, соединенные с условиями, предписываемые международными организациями, делают практически невозможным для этих стран экономическое возрождение.

«Но что должно предотвратить повторение атак на их валюты и продолжающийся ажиотаж? Даже если атаки будут остановлены, потребуются десятилетия, чтобы преодолеть ущерб, нанесенный экономике этих стран... Недостаточно будет открытости и ясности, если это не будет сопровождаться нравственностью, честностью, благородством и заботой о других», — подчеркнул Махатхир.

Реальность против Давосского обмана

На форуме в Давосе (29 января-01 февраля 1998 г.) обнаружились большие различия между тем, что объявляли публично, и тем, что обсуждали конфиденциально участники собрания. Представители ведущих банковских, корпорационных и правительственных кругов Европы, США и Японии в самом начале форума заявили: «Тяжелейший финансовый кризис в Азии закончился». Но между собой эти же круги обсуждали диаметрально противоположную, но более реальную точку зрения: «азиатский кризис» только начался, поэтому политические и финансовые силы «Большой семерки» должны объединиться, чтобы любыми средствами держать под контролем глобальный финансовый кризис, в отличие от того, чтоo они столь эмоционально говорят публично.

Линдон Ларуш отмечает, что кризис готов немедленно пойти по новому кругу, причем с большей силой и большими масштабами разрушений, чем в период октября-января. Новая фаза наступит уже в марте-апреле. Все так называемые финансово-экономические реформы в Юго-Восточной Азии провалятся самым позорным образом, потому что предлагаемые «реформы» хуже, чем воздержание от каких-либо действий вообще.

Поэтому Ларуш предлагает отбросить безнадежно обанкротившуюся мировую валютно-финансовую систему и вернуться к тем формам международного протекционистского порядка, которые были заложены в Бреттонвудской системе 50-х гг. Важной модификацией, которой следовало бы дополнить модель 50-х гг., является замена безнадежно обанкротившейся системы нынешних центральных банков новой системой государственных банков в форме, которая в свое время была успешно реализована по инициативе первого министра финансов США в конце XVIII века Александра Гамильтона.

По следам заявления Сакакибары

По мере приближения намеченной на 16 апреля встречи в Вашингтоне по вопросам изменения международной финансовой системы, эта тема становится предметом острых дискуссий и противоречивых оценок. Масла в огонь подлил 2 марта заместитель министра финансов Японии Эйсуке Сакакибара. В своем интервью токийской газете «Маничи Симбун» он высказался за подписание «нового Бреттонвудского соглашения». Он сказал: «Я уверен, что многие мировые лидеры могут приступить к реализации идеи нового финансового соглашения в русле Бреттонвудского соглашения». Он заявил, что кризис, который называют «азиатским» может разразиться в любой стране.

На следующий день, 3 марта, Сакакибара выступил на пресс-конференции в Куала Лумпуре. Одной из причин азиатского кризиса он назвал «чрезмерную зависимость от доллара США». В качестве эффективной контрмеры он назвал «использование местных валют для внутрирегиональной торговли».

Идея использования иены и других локальных валют была высказана Малайзией на встрече министров финансов стран АСЕАН на острове Бали (Индонезия) в феврале. При этом отмечалась ненормальная и противоречивая ситуация: если две страны АСЕАН торгуют между собой, то они должны покупать на свою валюту доллары и одновременно преодолевать рыночное обесценение своих валют. Это, конечно, ненормальная ситуация.

Характерно, что заявление Сакакибара оказалось первым публичным выступлением официального лица Японии за весь послевоенный период, в котором открыто подвергнута критике система МВФ и провозглашена необходимость реформы мировой финансовой системы. Оно было сделано в тот же день, когда министр финансов США Роберт Рубин, выступая в Вашингтоне, также высказался по поводу «новой архитектуры» применительно к «глобальной экономике и глобальному финансовому рынку».

Словом, мировой валютно-финансовый кризис продолжается и реальные меры для выхода из него пока что не предпринимаются. Большие надежды возлагаются на конференцию 22-х стран в Вашингтоне, намеченной на 16 апреля. А 18 марта по инициативе Линдона Ларуша был проведен научный семинар, на котором были разработаны рекомендации к этой конференции.

—Т.В.Муранивский
   проф., д. филос. н.

К началу страницы