Статья опубликована в «Экономической газете» №46, 13.11.97

Не в спекулянтах дело:
всю систему надо менять

Тарас Васильевич Муранивский,
профессор, доктор философских наук

«СОВРЕМЕННАЯ ГЛОБАЛИЗОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА — СПЛОШНОЕ БЕЗУМИЕ. ОНА ПОЛНОСТЬЮ ВЫШЛА ИЗ ПОД КОНТРОЛЯ»

Так пишет известный германский экономист Клаус Ное в большой статье, опубликованной в еженедельнике «Ди Цайт» 7 ноября. Он обращает внимание на то, что потрясения последних дней и недель требуют изменения глобальной парадигмы, которая еще не заняла достойное место в средствах массовой информации. Но ее воздействие уже в полной мере ощутили крупнейшие политические деятели, в том числе и в ФРГ.

Предыдущая смена парадигм, по мнению К.Ное произошла около 20-ти лет назад. Она сконцентрировала внимание на неолиберальной идеологии и существенном ограничении функций государства в экономике. Сегодня мы являемся свидетелями того, как наступает ее конец.

В статье подчеркивается, что за последние 10 лет неолиберальная парадигма привела к двум глобальным крушениям на финансовом рынке, массовой безработице, падению жизненного уровня, сокращению налоговых поступлений. Конец неолиберализма автор сравнивает с концом коммунизма, который, по его мнению, наступил еще до распада Советского Союза.

Клаус Ное обращает внимание на «двойственное поведение» проводников экономической политики. Публично они продолжают вести старые разговоры о глобализации, ослаблении экономического регулирования. Но за кулисами они больше не верят глупым аргументам в защиту «свободного рынка». Но нечего ждать от этих политиков практических шагов. Как свидетельствует недавний опыт Азии, только кризис, сравнимый с землетрясением, мог бы стать шансом для реальных изменений. Тем временем, участники рыночных операций делают все, чтобы этого не допустить, не останавливаясь при этом перед миллиардными расходами. Потому что если грянет «большое землетрясение», свобода, по мнению Ное, уйдет из рынков.

Пора приступать к строительству
новой мировой экономической системы

Такой призыв прозвучал 5 ноября на международном симпозиуме в столице ФРГ Бонне. Ключевым там был доклад американского экономиста Линдона Ларуша. Он остановился на проблемах октябрьского кризиса 1997 года, связанных с падением основных индексов на крупнейших фондовых рынках мира.

Причины кризиса по мнению Ларуша, «не экономические, а идеологические и политические». Начало процесса восходит к изменению культурной парадигмы 1960-х годов, поворота от технологического прогресса к идеям постиндустриального общества. Всему этому сопутствовало изменение валютно-финансовой политики, названной «контролируемой дезинтеграцией», которая привела к отрыву финансов от жизни.

Процессы разрушения, вызванные этими изменениями политического курса, были подтверждены примерами экономического развития различных стран мира. Начальник информационно-аналитического управления Совета Федерации РФ, доктор экономических наук Сергей Глазьев в своем обращении к симпозиуму раскрыл потрясения в российской экономике и в обществе в целом. Из-за навязанной России Международным валютным фондом (МВФ) «шоковой терапии» после распада СССР квартплата и отопление выросли вдвое. Промышленный и энергетический сектора экономики подчинены иностранным интересам. Внешние и внутренние долги возросли с космической скоростью. Резко упал жизненный уровень населения. Полностью разрушен наиболее ценный капитал страны — ее научный потенциал.

Подобная картина содержится в докладе представителя партии «Союз конституционных прав Армении» Гранта Хачатряна,который подробно осветил процесс превращения Армении в«заложницу МВФ». Член парламента Украины, доктор экономических наук Наталия Витренко в своем докладе показала, что Украина не в меньшей степени становится жертвой «реформ»: о «национальной катастрофе» свидетельствуют данные не только о долгах и о безработице, но также о демографических изменениях (народонаселении, показателях рождаемости и смертности, в том числе детской, болезнях и дороговизне жизни).

Бывший министр финансов Индии К.Р.Ганеш разоблачил пагубные последствия для своей страны либеральной политики «свободного рынка».

Но особенно драматичными стали масштабы кризиса для Германии, которой следовало бы быть лидером перестройки европейской и мировой экономики. Президент Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш привлекла внимание к процессам деиндустриализации германской экономики, резкому сокращению производственных мощностей и квалифицированной рабочей силы. Из официально зарегистрированных 18 млн. безработных в странах Европейского союза 4,3 млн. чел. приходится на Германию. С 1990 года только в Западной Германии потеряли работу 2,5 млн. рабочих промышленных профессий. Еще хуже положение в восточной части Германии, где только один из пяти промышленных рабочих имеет рабочее место.

5 ноября 1997 г. Линдон Ларуш огласил свой «личный меморандум», в котором, в частности заявил: «Неумолимый ход событий в течение последних месяцев и особенно последних недель привел нас к тому, что уже фактически не осталось среди разумных государственных деятелей, банкиров или экономистов тех, кто не был бы согласен, что мир сегодня оказался под угрозой одного из сильнейших в истории финансовых кризисов». Этот кризис сравнивают с кризисами октября 1987 года и 1929-31 гг. Однако грубую ошибку допускают те политики, которые высказывают предположение, что этот кризис является своего рода репетицией кризиса, ведущего к мировой депрессии типа той, которая была в 30-е годы.

Рассматривая эти кризисы с позиций физической экономики, кризис 30-х годов Ларуш рассматривает как циклический (сравнимый с естественными циклами движения планет по своим орбитам). А кризисы 1987 и 1997 годов скорее всего напоминают движение комет, безразборно разрушающих все на своем пути. Это во многом совпадает с марксистским пониманием общего кризиса капитализма.

Малайзия держит марку, но опасается нового империализма

Президент Малайзии Махатхир Мохамад, выступая на открытии встречи на высшем уровне «Группы-15» стран Азии, Африки и Латинской Америки 3 ноября в Куала Лумпуре, еще раз повторил свой призыв к установлению нового глобального порядка, не допускающего аморальной и несправедливой торговли валютой.Он подчеркнул,что в последние месяцы «некоторые валютные спекулянты вызвали разруху и довели до обнищания нашу экономику», подорвали десятилетние достижения нашего национального строительства.

«В течение нескольких месяцев все это сошло на нет, когда валютные спекулянты привели наши страны к нищете путем девальвации наших валют... Международные организации, к которым мы обратились с нашими справедливыми требованиями, оказались беспомощными пред этими торгашами. Мировая система торговли не может полностью полагаться на рыночные силы. Настало время установить справедливый порядок в торговле... Если мы этого не сделаем, то придется снова начинать нашу борьбу за независимость, т.к. нынешние рыночные порядки приведут к новому империализму, еще более пагубному и разрушительному, чем прежний», — подчеркнул малайзийский премьер.

Далее, имея в виду события в Гонконге, доктор Махатхир Мохамад сказал: «Теперь мы видим, как может быть подорвана даже твердая валюта в странах с крепкой экономикой. Осуществляемая только ради прибыли валютными торговцами разрушительная девальвация национальной валюты является серьезным способом лишения прав независимых стран. Нынешняя система валютной торговли в своей аморальности и несправедливости не брезгует никакими способами по отношению к атакующим его странам».

Махатхир отметил, что развивающиеся страны под давлением зарубежных инвесторов не делают различий между долгосрочными и краткосрочными инвестициями.

«Теперь мы понимаем,— подчеркнул премьер,— насколько вредными могут оказаться эти инвестиции на нашем акционерном рынке. Зарубежные инвесторы, взвинтив цены на акции на смехотворно высокий уровень, просто устраивают демпинг акций и получают на этом огромные капиталы. Поэтому инвестирование производительных мощностей в своей стране и других развивающихся странах намного лучше для нас, чем попадать в зависимость от «горячих» денег, наводняющих наши страны».

Президент Индонезии Сухарто в своем обращении к открытой встрече правительств 15 стран в Куала Лумпуре заявил, что «резкие колебания мировых финансовых потоков и торговых сделок с валютой разрушили экономические и социальные достижения развивающихся стран. Нам необходимо эффективно сотрудничать в деле стабилизации наших денежных рынков. Мы должны найти эффективные способы ослабления вредного воздействия резких валютных колебаний на наше развитие».

Это заявление поддержал вице-президент Индии Кришан Кант, подчеркнув, что «нынешняя неустойчивость требует новых подходов к региональному и международному сотрудничеству». Он также указал на необходимость «некоторой изоляции развивающихся стран от прихоти рыночных настроений и колебаний обменных валютных курсов основных стран».

Президент Перу Фухимори согласился с тем, что нынешний финансовый кризис был спровоцирован ложными перспективами роста развивающихся стран, и призвал к «созданию международного механизма, который своевременно и эффективно противостоял бы валютной нестабильности».

Президент Сухарто особо выделил бремя долгов как главное препятствие на пути развития и в этом контексте приветствовал обещания МВФ и ВБ уменьшить бремя долгов.

Участники встречи в верхах «Группы-15» подписали совместное заявление, в котором выразили свою глубокую озабоченность современным развитием международных рынков финансов и капиталов. «В последние месяцы, — говорится в заявлении, — под давлением спекулятивной деятельности оказалась стабильность финансовых систем, независимость экономических основ и перспективы роста некоторых стран, включая членов этой группы».

В заявлении отмечается, что ни одна страна не сможет справиться самостоятельно с последствиями суеты на мировом финансовом рынке. Главы правительств в корректной форме выразили надежду на совместное разрешение этих и других проблем с участием международных финансовых институтов.

Премьер Малайзии в своем заключительном слове на встрече «Группы-15» сообщил, что в самом начале декабря в Куала Лумпуре состоится встреча министров финансов и управляющих центральными банками этих стран, где будет продолжена дискуссия о торговле валютой. Ожидается, что в дискуссии примут участие также министры финансов стран АСЕАН. Сами главы государств намерены провести очередную встречу в мае 1998 г. в Каире. Намечено обсудить макроэкономическую ситуацию в мире и ее воздействие на эти страны.

Падение индексов продолжается

Конец прошлой биржевой недели ознаменовался новым падением курса акций во всех регионах мира. Цепная реакция распада валютно-финансовой системы продолжается.

Латинская Америка: 7 ноября торги в Сан-Паулу ознаменовались драматическим падением основного индекса Бразилии (Bovespa) на 10% в течение 30 минут. К концу дня показатель падения остановился на 6,4%. Два других бразильских индекса упали на 10,2 и 9,2%. С середины октября падение основного индекса составило 34%. «Бегство капитала» из страны составило: 174 млн.долл. в среду, 400 млн.долл. — в четверг и 1 млрд.долл. — в пятницу. Примечательно, что все это произошло через несколько дней после уверенного заявления представителей банковских кругов Бразилии, что им ничего не угрожает. (Как тут не вспомнить заявление г. Васильева о том, что Россия вышла из кризиса с победой. Стоит ли торопиться с рискованными выводами?) В Аргентине основной индекс (Merval) опустился на 5,1%, а в Мексике (Bolse) — на 2,4%.

Азия: в Южной Корее неделя закончилась рекордным падением составного индекса — 6,9% в один день. Японский Nikkei упал на 4,5%, малайзийский составной индекс — на 3,2%, Тайванский — на 2,7%, индонезийский — на 2,7%; австралийский — на 2,2%.

Европа: на большинстве европейских рынков падение индексов составило 2-3%, причем в Венгрии индекс упал на 4,2%, в ФРГ (DAX) — на 3,2%, во Франции (GAC) — на 3%, в Англии (FTSA) — на 2,1%.

Северная Америка: в США индекс Доу Джонса завершил неделю падением на 1,3%, а в Канаде — на 1,6%.

Как мы уже отмечали (см.:Экономическая газета, #45) на спасение курсов акций были брошены большие суммы денег. Согласно официальным данным Федерального резерва США, около 14 млрд.долл. выделили «неустановленные зарубежные центральные банки» на погашение краткосрочных векселей.

Банковский комитет палаты представителей Конгресса США назначил слушания на тему «Азиатский валютный кризис». Глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен будет отвечать на вопросы членов этого комитета. Но все они вместе будут стремиться к тому, чтобы защитить торговлю «оторванными» от производства и торговли ценными бумагами (дериватами) от регулирования и контроля. Эти действия направлены на спасение обанкротившейся мировой валютно-финансовой системы от неминуемого краха.

Вот почему столь актуальны критические оценки идеологии «свободной торговли» Клаусом Ное, настоятельные рекомендации Махатхира Мохамада о прекращении валютной спекуляции и конструктивные обоснования Линдона Ларуша о необходимости кардинальной реорганизации всей мировой валютно-финансовой системы и замены ее новой, основанной на реальной экономике. Этот подход разделяют ученые и специалисты различных стран со всех континентов.

Руководитель Итальянского фонда защиты межбанковских депозитов, бывший министр промышленности и экономики Паоло Савона в статье, опубликованной в газете «Корриере делла Сера», выступает за создание новой мировой финансовой системы, которая обуздала бы финансовую спекуляцию. Он напоминает о Бреттонвудской модели, которая «потерпела фиаско в 1971 году, когда американское правительство объявило, что «доллар более не будет конвертируемым в золото». По поводу падения котировок на валютных рынках Савона считает, что эти процессы вызваны не только ошибочной политикой «азиатских тигров» и международной спекуляцией, но также обусловлены так называемой идеей «новой экономической парадигмы», согласно которой мы вступаем «в эру продолжительно свободно инфляционного развития».Но «если финансы растут быстрее производства, — пишет Савона — то возрастает опасность кризиса, причем не только из-за спекуляции, но также из-за некомпетентности руководителей, которые поддерживают такую спекуляцию на глобальном рынке определенных валют, не распространяя на него те правила и нормативы, которые работают внутри этих стран». Центральные банки, по мнению Савоны, должны вернуть валюте ее вспомогательные функции в экономическом развитии, допуская при этом ее определенную автономию. Он поддерживает общественную озабоченность, что наш мир «сидит на пороховой бочке», которая может взорваться до того, как будет установлен новый финансовый порядок.

Бразильская газета «О эстадо де Сан Паоло» в своей редакционной статье предостерегает, что события последних недель «показывают, что может случиться, если правительства не объединятся и не создадут механизм защиты от того, что традиционно называется «спекулятивной атакой». Но это не что иное, как обычное воздействие свободного движения баснословного финансового капитала...» В статье подчеркивается, что полностью глобализованной экономике угрожает чрезвычайная неустойчивость этого капитала.

«На деле рост так называемой реальной экономики, т.е. товаров и услуг в целом, составляет 3% в год. Это выражалось в годовом приросте мирового производства на 30 триллионов долларов и мировой торговли, колеблющейся вокруг 11 трлн. долл. в год. Но оборот финансовых дериватов составляет примерно 40 триллионов долларов в день! Иными словами, ежедневное движение спекулятивных бумаг на опционных и других валютных рынках превышают годовой объем выпуска продукции. Именно поэтому народное хозяйство развивающихся стран практически отдано на откуп интересам крупных международных спекулянтов, которые ворочают своими капиталами с такой же социальной безответственностью, как закоренелые игроки срывают банк в казино. Вот почему необходимо препятствовать игре с национальными сбережениями, чтобы игры спекулянтов не обернулись национальной трагедией, а то и всемирной».

К началу страницы